První kavkazskou zemí, do které se podíváme, bude Gruzie. Zde bude naším cílem město Mestie, známé svými obrannými věžemi. Další den se z Mestie vydáme do průsmyku Ušguli, a pokud nám bude přát počasí, čekají nás výhledy na krásné čtyřtisícové kavkazské vrcholy. Následně budeme pokračovat přes město Gori dále na východ do ázerbájdžánského hlavního města Baku. Baku bude naším nejvýchodnějším bodem a uděláme si zde den volna na regeneraci. Kdo bude chtít, může se vykoupat v největším jezeře na světě, které je někdy nazývané moře, tedy v Kaspiku. Po dni odpočinku se vydáme na západ do Arménie, k jezeru Sevan. Do této země však budeme muset přes Gruzii, protože Arménie nemá s Ázerbájdžánem otevřený hraniční přechod z důvodu neuzavřených oboustranných nároků na Náhorní Karabach. Opět se vrátíme do Gruzie a vydáme se zpět do Turecka